OZAS - Cabinet de conseil en gestion financière
OZAS transforme
la complexité financière
en décisions simples.
Nous partons de votre situation pour vous aider à décider sereinement, avec un accompagnement clair, pédagogique et réellement aligné à vos objectifs.
Choisissez votre priorité, nous structurons la suite
Chez OZAS, nous partons de vos objectifs réels, de votre situation et de vos priorités. Nous adaptons ensuite l’accompagnement, les options et les étapes à ce qui a du sens pour vous.
Vous hésitez entre plusieurs priorités ?
C’est normal, ces sujets sont souvent liés. Un premier échange permet d’identifier le bon point de départ selon votre situation.
7 domaines d’expertise au service de vos objectifs
Une méthode claire pour avancer sans vous disperser
Nous vous aidons à prioriser, arbitrer et avancer avec une méthode structurée, du premier échange jusqu’au suivi.
Un cadre clair pour avancer en confiance
Questions fréquentes
Vous avez d’autres questions ?
Non. Le premier échange n’est pas facturé. Il permet de clarifier votre besoin, de vérifier que nous sommes le bon interlocuteur et de vous orienter vers la prochaine étape la plus utile.
Si votre besoin relève de notre expertise, nous planifions un rendez-vous de découverte pour cadrer votre situation plus précisément. C’est ensuite, si un accompagnement est pertinent, qu’une lettre de mission facturée peut être proposée.
L’accompagnement est encadré par des honoraires au forfait définis à l’avance dans la lettre de mission. Des rétrocessions peuvent également exister selon les solutions mises en œuvre ; leur nature et leur montant sont présentés et documentés avant toute mise en place.
Nous accompagnons un large éventail de problématiques liées à nos 7 domaines d’expertise : budget, épargne, immobilier, fiscalité, assurance, retraite, transmission.
Nous pouvons également intervenir sur des sujets précis, y compris des questions juridiques d’ordre patrimonial telles que le montage de société, la rédaction de statuts patrimoniaux, l’optimisation de la situation globale en prenant en compte le patrimoine privé et professionnel et autres.
Oui. Nous accompagnons nos clients à distance en visio, partout en France et également pour des clients situés hors de France. Nous pouvons aussi vous recevoir au cabinet à Saint-Alban (22) si vous le souhaitez.
Vous souhaitez nous écrire ?
Décrivez simplement votre objectif ou votre question. Nous revenons vers vous pour vous orienter vers la prochaine étape.
Merci !
Nous avons bien reçu votre demande et reviendrons vers vous dès que possible.
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